M&A支援

M&Aトップ　|　M&A支援　|　事業再生　|　事業再編

M&A

スキーム構築・支援

M&Aにおいては、その目的、会計・税務的見地等の様々な角度から最適なスキームを検討する必要があります。当社では、企業及び事業の現状を把握し、その実態に応じて最適と考えられるスキームを検討し、アドバイスいたします。

それぞれのスキームごとにビジネス面、管理面、会計面、税務面からメリット・デメリットを提示し、最適と考えられるスキーム選定のサポートをさせていただきます。

相手企業・関係者との交渉・調整支援

基本スキーム検討、価格交渉、統合後の体制の検討、資産価値・リスクの検討など相手企業との交渉プロセスにおけるアドバイザリーや代理交渉などの支援、買収資金の調達に関しての金融機関のご紹介、融資支援などの他、関係者調整を行います。

デュー・デリジェンス

当社では多数のデュー・デリジェンス実績があり、その業種は多種多様です。業態ごとの特徴・特殊性等を考慮した上での有用な情報をデュー・デリジェンスレポートとしてご提供いたします。
当社のM&A案件に係るデュー･デリジェンスの実施内容は下記の通りです。

デュー・デリジェンス区分	内容
財務デュー・デリジェンス	実態貸借対照表の作成 実態損益計算書の作成 収益性分析、キャッシュ・フロー分析 資金繰り調査 ビジネス環境、SWOT分析 その他主要財務指標分析
税務デュー・デリジェンス	過年度の税務申告書の調査に基づく、リスクの洗い出し 現状の有税額、含み損益等の把握（タックスプランの基礎情報）

バリュエーション

M&Aにおいては、その買収価格が最大の問題となります。当社では買収価格の意思決定の参考として、案件の個別事情を勘案し、さまざまな手法によりバリュエーションをいたします。
バリュエーションの実績に関しては下記の通りとなり、M&Aに限らず、あらゆるシチュエーションでサービス提供をしております。

実績	企業買収時における対象企業のバリュエーション(バイサイド・セルサイド) 合併時における合併比率算定の根拠となるバリュエーション 上場企業との株式交換時における未公開会社のバリュエーション 債権者集会にて債権者の合意を取るための再生企業の事業価値評価 裁判係争事件における原告側のバリュエーション 第三者割当増資に係る発行価額の基礎となるバリュエーション 上場会社のストックオプションに係る新株予約権の評価 IPOの際の資本政策におけるバリュエーション

実行フェーズサポート

クロージングに向けて会計・税務面の支援業務を行い、統合後においても、コーポレート・ガバナンス、情報システム等の統合、シナジー施策の具体化を達成するために、経営、会計・税務面からアドバイスを行います。
また、クロージング後においても、アウトソーシングを行うことにより、高い水準の経理レベルの維持、人員補充によるコストの抑制やコストパフォーマンスアップが可能となります。

当社のアウトソーシングは、あらゆる企業の会計・税務業務に関するアウトソーシング実績に基づき、案件全体として合理的な手法であることはもちろんのこと、より実務に即した実現可能なご提案及びサポートをすることが可能です。当社のサービス提供はアドバイザリーサービスに徹することなく、実務レベルまでのサポートを行うことが特長です。　

＞ 会計・税務アウトソーシングについて詳しく知りたい方はこちら